Deal getekend? De klant staat automatisch klaar voor facturatie.
Make.com · Pipedrive · WeFact · Webhooks
Categorie
CRM & financiële automatisering
Klant
Facilitaire Dienstverlener
Jaar
2026
Introductie
Wanneer sales een deal sluit, begint voor de administratie het handmatige werk: klantgegevens controleren, debiteur aanmaken, gegevens overnemen en nummers terugkoppelen. Juist in die overdracht gaat het vaak mis. Ik koppelde CRM en boekhouding direct aan elkaar zodat nieuwe klanten automatisch worden aangemaakt of bijgewerkt zodra een deal is afgerond.
Het probleem
Na het tekenen van een deal moest de administratie handmatig controleren of een klant al bestond en vervolgens gegevens overnemen in het boekhoudsysteem. Dat zorgde voor typefouten, dubbele debiteuren en vertraging tussen verkoop en facturatie.
De oplossing
Zodra een deal wordt afgerond, controleert de automatisering of de klant al in de boekhouding staat. Zo niet, dan wordt de klant automatisch aangemaakt. Het klantnummer wordt daarna teruggeschreven naar het CRM zodat sales en administratie met dezelfde informatie werken.
Het resultaat
Nieuwe klantgegevens worden sneller en consistenter verwerkt. Finance hoeft minder gegevens handmatig over te nemen en sales ziet direct welke klantgegevens aan de deal gekoppeld zijn. Geen typefouten meer in factuuradressen.
±1
sec
Naar boekhouding
Minder
↓
Overtypen
Case studies